Kaptajn Underhylers eventyr : den første heltefortælling

Jimmy Dahl og Otto Fisker tegner deres egne tegneserier om Kaptajn Underhyler. De har fundet på en helt, som klarer sig med kappe og underbukser, og som de selv bestemmer over, så længe han bliver på papiret. Det ændrer sig, da drengene hypnotiserer skoleinspektøren Hr. Knold.

Et knips får Hr. Knold til at tro, at han er Kaptajn Underhyler. Pludselig må Jimmy og Otto holde styr på en voksen, der tager sin nye rolle helt alvorligt. Deres egen opfindelse giver dem dermed problemer, som de aldrig havde behøvet at løse i en tegneserie.

Dav Pilkey lader fortællingen skifte mellem tekst, billeder og de tegneserier, drengene laver. Korte billedsekvenser kan bladres frem og tilbage, så figurerne ser ud til at bevæge sig. Det første eventyr om kaptajnen lader på den måde både drengenes tegninger og skolens hverdag være med til at drive historien.